Colombia prepara emisión de bonos en dólares con vencimiento en 2056

El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Hacienda, prepara una nueva emisión de deuda externa directa en dólares.

Los títulos tendrán un vencimiento extendido hasta el año 2056, buscando asegurar financiamiento a largo plazo en los mercados internacionales.

La operación contempla que los bonos sean obligaciones directas, generales e incondicionales de la República, respaldadas por su plena fe y crédito.

Aunque aún no se precisa el monto total de la colocación ni la tasa de interés definitiva, sí se conocen sus características estructurales.

Los títulos se emitirán en denominaciones de US$200.000, con múltiplos enteros adicionales de US$1.000 por encima de esa cantidad.

El país podrá redimir los bonos total o parcialmente a su discreción, siempre que comunique la decisión con un preaviso de entre 10 y 60 días.

Cualquier cambio en las disposiciones de pago requerirá el consentimiento de tenedores que representen más del 75% del monto principal.

Se solicitará su admisión en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo y en el Mercado Internacional de Valores de la Bolsa de Londres.

Esta estrategia financiera busca diversificar las fuentes de financiación y aliviar la presión de vencimientos de deuda a corto plazo.